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お客様に合わせてオーダーメイドの提案を行い、必要に応じてプロフェッショナルな専門家をご紹介します。
慶應義塾大学経済学部卒業
ファイナンシャルプランナー CFP®
1級FP技能士
証券外務員一種
生命保険募集人
(個人のお客様)FP顧問サービス 月額11,000円(税込)
顧問サービス内容(個人のお客様)
金融資産運用設計
不動産運用設計
ライフプランニング・リタイアメントプランニング
リスクと保険
タックスプランニング
相続・事業承継設計